Notre indépendance vous donne la liberté de choisir parmi les meilleurs acteurs du marché et leurs meilleurs produits (PEA, Assurance-vie, Compte-titres…). Une sélection rigoureuse qui contribue à la performance globale de vos actifs financiers. Nous travaillons toujours en respectant une méthodologie éprouvée.
-1-Définition des objectifs et tolérance au risque
Après avoir réalisé un audit patrimonial et un questionnaire de profil de risque, nous étudierons ensemble les différentes stratégies d'investissement et les produits adaptés à vos objectifs.
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Sélection de l'enveloppe fiscale
Assurance-vie, PEA, Compte-titres, PERP, détention directe, etc... Nous vous guiderons afin de trouver l'enveloppe fiscale la mieux adaptée à l'opération envisagée.
Une fiscalité ajustée
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Sélection de l'établissement
Nous vous présenterons les avantages et inconvénients de chacun des établissements proposés. Vous choisissez ainsi votre partenaire financier en toute transparence.
Un partenaire choisi
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Construction du portefeuille
Il existe 4 grandes familles de supports financiers. Le pourcentage alloué sur chacune d'elle dépendra de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
Un contrat adapté
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Suivi trimestriel & veille financière
En plus d'un accès internet permanent, vous recevez chaque trimestre un relevé détaillé de vos avoirs.
Nous assurons une veille permanente des supports préconisés et vous alertons en cas de besoin.
